2016年5月5日,汇源果汁集团有限公司2016年非公开发行公司债券(期)(以下简称“本期债券”)于深圳证券交易所成功发行,募集资金6亿元。本期债券不仅是汇源果汁在境内资本市场的首次亮相,更是熊猫公司债券在深交所市场的首次成功发行!
2016年2月5日,汇源果汁非公开发行不超过人民币20亿元公司债券正式申报深圳证券交易所。经交易所的数轮反馈和汇源果汁集团有限公司、主承销商招商证券的不懈沟通,该项目于2016年3月23日顺利取得深圳证券交易所《关于汇源果汁集团有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2016]223号)。
销售阶段正逢债券市场波动剧烈,汇源果汁再一次顶住压力,在主承销商招商证券的组织下展开了广泛的路演,进一步稳定了潜在投资者的信心。终,本期债券于2016年5月5日成功簿记,完成首期6亿元的发行,实现了汇源果汁和投资者的双赢。
此次汇源果汁熊猫公司债券的成功发行,是汇源对创新型融资业务品种的积极尝试,是通过资本市场直接融资渠道募集资金,加强资产负债结构管理的重要举措。通过本次发行,汇源果汁的资产负债期限结构得以优化,融资渠道获得进一步拓展,为未来各业务的蓬勃发展、盈利水平的稳步提升奠定了良好的基础。
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